Россия и США начали большую войну за нефть

Россия и США начали большую войну за нефть

Американцам пророчат черные времена через 15 лет

Россия и США начали большую войну за нефть
фото: pixabay.com

Эксперты полагают, что эта борьба продолжится: страны ОПЕК+ постараются удержать текущие котировки, а США начнут экспортировать максимальные объемы сырья по рентабельным ценам. Арбитром в этом споре выступит спрос на сырье, который может как упасть и привести к панике на рынке (тогда стоимость «бочки» рухнет ниже $40), так и подняться, оставив баррелю надежду на стоимость выше $70.

Текущие котировки «черного золота» едва дотягивают до $65 за баррель. Это примерно столько же, сколько стоимость «бочки» составляла в декабре 2017 года, но такой уровень трудно сравнить с отметкой $71, которую нефти удалось пробить совсем недавно — в январе 2018-го. Тогда, в начале года, ценовой рывок барреля предопределили прогнозы о продлении соглашения стран — участниц ОПЕК+ по ограничению добычи углеводородов. Ожидаемое решение было принято в конце 2017-го: условия меморандума продлили еще на год.

Однако затем — в начале февраля — рынок столкнулся с коррекцией и последовавшим за ней падением цен, причиной которых стало увеличение производства американскими сланцевыми компаниями. Последние, воспользовавшись ростом цен, достигли рекордных показателей в обеспечении внутреннего и внешнего рынков своими углеводородами.

Теперь международный нефтяной рынок оказался на распутье. С одной стороны, Штатам при нынешних ценах по силам увеличить сырьевой экспорт, что вызовет дальнейший обвал котировок. С другой — наращивая отгрузку дополнительных объемов за границу, американцы рискуют снизить текущую стоимость барреля до показателей двухгодичной давности, когда баррель топтался в районе $40 и ниже. Сланцевую добычу это приведет к очередному кризису.

Сокращение посредством увеличения

Конец 2016-го и практически весь 2017-й год мировой рынок углеводородов жил под знаком ставшего уже «историческим» меморандума, регламентирующего поставки сырья на мировые рынки со стороны стран ОПЕК и других примкнувших экспортеров (ОПЕК+), продленного в конце ноября 2017 года.

Напомним, что за год до этого члены ОПЕК договорились в Вене о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (до 32,5 млн), а также определили квоты для всех участников сделки. Позднее к соглашению присоединились более десятка независимых производителей не из картеля, в том числе и Россия. Общее соглашение предполагает снижение суточного производства «черного золота» на 1,8 млн «бочек». В мае 2017 года участники меморандума его пролонгировали до II квартала 2018 года, а 30 ноября — до конца 2018 года.

Россия весьма активно участвует в исполнении условий этого документа — с начала действия соглашения наша страна заметно сократила добычу «черного золота». Согласно статистическому обзору ОПЕК, в декабре 2017 года российское производство составило 11,15 млн баррелей в сутки, что на 170 тыс. «бочек» меньше, чем в октябре 2016 года, накануне заключения первого меморандума стран ОПЕК+ по сырьевым интервенциям. На февраль этого года, по словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, падение производства в нашей стране превысило 300 тыс. баррелей в сутки. Это говорит о том, что Москва выполнила свою часть обязательств.

Да и в целом соглашение ОПЕК+ на сегодня выполнено. Более того, нефтяной картель уже успел отчитаться более чем о 35-процентном превышении соблюдения условий меморандума. Однако, как предупреждает картель, за последние месяцы добыча нефти снижалась главным образом лишь в Венесуэле, приближающейся к экономическому дефолту, и Анголе, финансовая и внутриполитическая обстановка в которой не внушает оптимизма.

Между тем добыча в Ираке и Ливии, освобожденных ОПЕК от участия в сделке, продолжает нарастать. Тегеран после снятия западных санкций по экспорту около года назад обещал, что его производство вырастет с 2,5 млн до 4 млн баррелей в день (как было до введения против него санкций) и остановится на этой отметке. Своего обещания Иран не выполнил и продолжил наращивать темпы добычи углеводородов.

Эта противоположность в способах достижения общей цели — повышения стоимости «черного золота» и стабилизации цен на сырье — свидетельствует о том, что соглашение ОПЕК+ выполняется неравномерно, а его позитивное давление на мировые рынки продолжает оставаться кратковременным. Подтверждением тому служит тот факт, что в совокупности участники ОПЕК+ с начала января 2018 года лишь незначительно снизили добычу — на 8 тыс. баррелей, до 32,3 млн баррелей в сутки. А если вычесть Россию, добыча которой сократилась на 300 тыс. «бочек», то получается, что страны картеля не только не снизили, но даже увеличили производство сырья.

Более того, в Саудовской Аравии (государстве — лидере ОПЕК) суточная добыча за прошедшее время выросла на 23–24 тыс. баррелей — почти до 10 млн «бочек», а производство в Ливии подскочило почти до 1 млн баррелей. Самый существенный рост продемонстрировал Ирак, который с начала действия соглашения ОПЕК+ увеличил добычу до 4,44 млн «бочек» в сутки.

Такое непостоянство в обещаниях и действиях участников соглашения объясняется по-разному: одни говорят об отсутствии рамочных технологий, позволяющих собрать все заинтересованные стороны на одной монополярной площадке и перейти к обсуждению вопроса по существу, другие настаивают на нежелании участников диалога делиться друг с другом сегментами углеводородного рынка, который давно распределен между игроками.

Нефтяная вышка как карточный домик

По данным Минэнерго РФ, в настоящее время страны — члены ОПЕК контролируют около 65% мировых запасов нефти и на их долю приходится до 35% общего производства жидких углеводородов. Это почти половина мирового экспорта нефти. Доказанные запасы стран, входящих в ОПЕК, составляют примерно 1,2 трлн баррелей.

Доказанные запасы нефти России — 80 млрд «бочек» — это не менее 15% мировых ресурсов «черного золота», подтвержденных соответствующей геологоразведкой. Согласно исследованию Forbes, крупнейшими покупателями российской нефти в Европе являются Нидерланды (около 50 млн тонн в год), Германия (24 млн), Польша (20 млн), Италия (15 млн), Финляндия (более 9 млн) и Словакия (около 6 млн). В целом наша страна экспортирует в страны ЕС примерно 177 млн тонн «черного золота» в год, что превышает половину необходимых европейцам ресурсов этого вида углеводородов. Однако даже такого внушительного объема поставок не хватает. Если учесть, что в Европе сконцентрировано до 25% населения планеты (с учетом мигрантов), а также до 40% мирового промышленного производства, то для обеспечения всех потребителей европейским странам приходится закупать вне России более 100 млн тонн нефти.

Эти поставки «черного золота» в основном обеспечивают арабские, латиноамериканские, азиатские, а также североамериканские государства. США в ближайшие 5 лет рассчитывают стать лидером по экспорту углеводородов. Согласно прогнозу управления энергетической информации минэнерго США (EIA), к 2022 году Америка планирует стать чистым нефтегазовым экспортером (сейчас Штаты являются главным импортером «черного золота»). Этому будет способствовать падение внутреннего спроса и рост местного производства. О грядущем энергетическом доминировании своей страны неоднократно говорил президент США Дональд Трамп.

Однако, согласно отчету EIA, подобная ситуация возможна только при определенных обстоятельствах — то есть при ежегодном росте американской экономики до 2,6% с 2017 по 2050 год. Еще одно важное условие — стабильный энергетический спрос с тенденцией к увеличению на 0,7%, а также отсутствие активного внедрения возобновляемых источников энергии. На этот счет американские правительственные ведомства, зачастую при личном участии Дональда Трампа, постоянно выступают с законодательными инициативами, многие из которых уже претворены в жизнь. К примеру, были введены высокие тарифы на закупку китайских солнечных модулей, что привело к отрицательной рентабельности таких технологий.

Впрочем, утверждать заранее, что Америка зальет весь мир своей нефтью, пока явно рано. Действительно, с начала 2010-х годов экспорт «черного золота» из США вырос почти в 15 раз. Ежесуточно американские компании производят более 10 млн баррелей, что сравнимо с добычей в России и Саудовской Аравии.

Вместе с тем можно привести несколько важных причин, которые не позволят Америке долго время удерживать нефтедобычу на рекордном уровне.

Ее устойчивость в настоящее время напоминает карточный домик. Нефтедобыча симметрична по своей природе. Другими словами, объемы производства периодически повышаются и уменьшаются. Причем как на месторождениях традиционных углеводородных запасов, так и в сырьевых провинциях, где идет добыча сланцевого «черного золота».

В этой связи ценовые качели, которые могут возникнуть на американском нефтяном рынке, способны привести к росту стоимости извлечения каждого барреля: если сейчас его себестоимость, как утверждает Вашингтон, упала до $20, то в ближайшие 5 лет, за которые Штаты предполагают вырасти в экспортного лидера мировой нефтяной отрасли, она может повыситься вдвое. А поскольку около 80% всей добычи сланцевой нефти США приходится всего на три американских производственных региона, есть основания предполагать, что многие добывающие компании уйдут с рынка и заморозят свои мощности до лучших времен.

Как прогнозирует EIA, через 15 лет американская нефтяная отрасль впадет в стагнацию: технологические проблемы, связанные со сланцевыми углеводородами, на которые Вашингтон делает ставку, пока не позволяют сохранить существующие производственные рекорды. Растущая себестоимость, а следовательно, падение добычи будут играть против экспансии Вашингтона на мировой нефтяной рынок, что приведет к определенному дефициту энергоресурсов и росту стоимости «черного золота».

Вся надежда на Китай

Эти аргументы означают, что пока о полном ценовом провале углеводородного рынка говорить рано, отмечает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Рост и дальнейшее падение котировок «черного золота» с $72 до $64 за баррель в начале этого года можно рассматривать в рамках волатильности нефтяного сектора. Другими словами, это укладывается в игры биржевых спекулянтов, которые не отражают фундаментальные факторы, влияющие на нефтяные цены в долгосрочной перспективе.

Сырьевые рынки продолжают перераспределять сокращенные ОПЕК объемы добычи в пользу других производителей, в том числе США. Дональд Трамп уже отменил введенное его предшественником Бараком Обамой вето на добычу углеводородного сырья на многих богатых участках континентального шельфа североамериканского континента. «Только нужно учитывать, что зима заканчивается, а с приходом весенне-летнего сезона происходит рост спроса на топливо из-за увеличения автотранспортного потока. Это нивелирует ценовые изменения, с которыми рынок сталкивается в настоящее время», — отмечает эксперт.

Спрос, как предполагают заинтересованные в экспорте и импорте сырья, будет расти. В частности, ОПЕК улучшила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2018 году почти до 100 млн баррелей в сутки. С этим мнением согласно Международное энергетическое агентство, обращающее внимание на то, что страны, не входящие в картель, выполняют свои обязательства по сокращению добычи всего на 85%, то есть манкируют общими обязательствами, данными в рамках соглашения.

Остается надеяться на экономический рост в Китае, который только в январе 2018 года импортировал рекордный объем нефти — на 20% больше (9,57 млн баррелей в сутки), чем было в январе 2017-го. В то же время импорт сырья в США опустился ниже 4 млн баррелей, что более чем в 3 раза меньше по сравнению с 2005 годом.

«Мы в очередной раз оказались в «нефтяной петле». Поскольку баррель номинирован в долларах, именно от курса американской валюты зависят сырьевые котировки. Масла в огонь подливает нестабильность на валютном рынке», — отмечает начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов.

В качестве меры, которая могла бы разорвать такую «порочную» связь, эксперт предлагает отказаться в расчетах за «черное золото» от долларового эквивалента. Такая тенденция уже наметилась. Например, Китай решил открыть торговлю углеводородами за юани. Торги такими нефтяными фьючерсами стартуют в конце марта. Иностранные инвесторы впервые получат доступ к сырьевому рынку Поднебесной. Международные финансовые эксперты признают, что это не только важный этап в интеграции китайской экономики в глобальную финансовую систему, но и возможность для добывающих стран (а спустя 10–15 лет и для всего мирового рынка) избавиться от долларового пресса, чтобы ценовая конъюнктура стала более прозрачной и не зависела от геополитических факторов.

Получайте короткую вечернюю рассылку лучшего в «МК» — подпишитесь на наш Telegram.

Источник: mk.ru

241 комментарий

Уведомление: Dentist in Concord California
Уведомление: hifu
Уведомление: ww88 com
Уведомление: www.88.com
Уведомление: havaianas
Уведомление: Femdom Strapon Group Sex
Уведомление: Dream Market
Уведомление: Empire Market
Уведомление: ebenin amini türkce izle
Уведомление: telsa model 3 long range
Уведомление: fun88
Уведомление: cbdque.com

I’m really enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Superb work!

Уведомление: willy wonka backdrop

I simply want to tell you that I am newbie to weblog and really enjoyed your blog site. Almost certainly I’m going to bookmark your site . You really have good articles and reviews. Thanks a bunch for sharing your webpage.

Nice post. I learn something very complicated on various blogs everyday. It will always be stimulating you just read content off their writers and employ a little something there. I’d opt to apply certain with all the content in this little blog regardless of whether you do not mind. Natually I’ll provide you with a link on your own web blog. Thank you for sharing.

Howdy! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to check it out. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Great blog and fantastic design.

Do you blog? Do you blog to promote items you are selling? I am rather brand-new to the blog writing globe. I mostly blog to market items that I am marketing as well as internet sites that I am marketing on. Exactly how do I obtain traffic to my blog? Do I essentially just require to add content? Does my blog get gotten in the search? Any type of suggestions on blogging is quite required. Hello, yes I discuss it on my twitter account as well as additionally my various other web-sites.

A formidable share, I just given this onto a colleague who was doing a bit analysis on this. And he in truth bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If doable, as you turn into experience, would you thoughts updating your weblog with more particulars? It’s highly helpful for me. Massive thumb up for this weblog publish!

Howdy, I think your site may be having web browser compatibility problems. Whenever I take a look at your web site in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it has some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, fantastic site!

Уведомление: 안전카지노
Уведомление: game changer cornhole bags

It’s most suitable occasion to have some schedules for the future. I have digested this write-up and if I would, I desire to suggest you few worthwhile advice.

Hullo there, just got familiar with your blog page through yahoo, and realized that it is very interesting. I will like if you continue such.

It’s the best occasion to make some intentions for the future. I have browsed this piece of writing and if I may, I wish to suggest you some enlightening pointers.

Good day here, just turned out to be familiar with your webpage through Bing and yahoo, and have found that it is truly helpful. I’ll like if you decide to maintain this.

I just want to mention I’m all new to blogs and really loved your web site. More than likely I’m going to bookmark your website . You really have good posts. Thank you for sharing with us your website.

Уведомление: www.youtube.com/watch?v=LLG7P1ONxFU

Good day here, just became conscious of your wordpress bog through Bing, and found that it is truly educational. I’ll truly appreciate should you continue on this idea.

It is suitable opportunity to create some desires for the long-run. I have read this write-up and if I would, I desire to suggest you few interesting tip.

It’s appropriate opportunity to have some schemes for the long run. I’ve study this post and if I can possibly, I desire to suggest you a few remarkable instruction.

Heya here, just started to be conscious of your website through Search engines like google, and have found that it’s quite beneficial. I will be grateful for should you carry on this idea.

Gday there, just turned familiar with your wordpress bog through Yahoo and bing, and have found that it is genuinely entertaining. I will value if you decide to retain this approach.

Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossips and net and this is really annoying. A good blog with exciting content, this is what I need. Thank you for keeping this web site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

Very efficiently written article. It will be valuable to anybody who usess it, including me. Keep doing what you are doing — for sure i will check out more posts.

wonderful submit, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector don’t realize this. You must proceed your writing. I’m sure, you’ve a huge readers’ base already!

I?d have to contact you below. Which is not something I generally do! I enjoy reading a blog post that will certainly make individuals assume. Likewise, many thanks for permitting me to comment!

Youre so great! I do not intend Ive review anything like this prior to. So good to locate somebody with some initial thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this internet site is something that is needed online, a person with a little creativity. useful job for bringing something brand-new to the internet!

Nice message. I discover something more challenging on various blog sites daily. It will certainly constantly be boosting to read material from other authors and also practice a something from their shop. I?d favor to use some with the web content on my blog whether you don?t mind. Natually I?ll offer you a web link on your internet blog site. Thanks for sharing.

I?m amazed, I need to state. Truly hardly ever do I run into a blog that?s both educative as well as amusing, as well as let me tell you, you have actually hit the nail on the head. Your suggestion is exceptional; the problem is something that insufficient individuals are speaking smartly about. I am really happy that I stumbled across this in my look for something relating to this.

Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is fantastic blog. An excellent read. I’ll certainly be back.

Excellent blog you have here but I was curious about if you knew of any discussion boards that cover the same topics discussed here? I’d really love to be a part of online community where I can get feedback from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Thank you!

I?d need to talk to you here. Which is not something I typically do! I enjoy reading a post that will certainly make people think. Additionally, many thanks for permitting me to comment!

Thanks for any other excellent post. The place else may just anyone get that kind of information in such an ideal manner of writing? I’ve a presentation next week, and I’m on the search for such info.

Your style is very unique in comparison to other folks I’ve read stuff from. Thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just bookmark this blog.

F*ckin’ tremendous things here. I am very glad to see your article. Thanks a lot and i’m looking forward to contact you. Will you please drop me a mail?

When I initially commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I recieve 4 emails with the same comment. There has to be a way you can remove me from that service? Thank you.

I simply want to mention I am just newbie to blogging and site-building and honestly liked your page. Almost certainly I’m planning to bookmark your blog post . You surely come with remarkable articles. Bless you for revealing your blog site.

Having read this I thought it was rather enlightening. I appreciate you spending some time and effort to put this content together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it.

I seriously love your blog.. Excellent colors & theme. Did you create this website yourself? Please reply back as I’m attempting to create my own personal site and would love to know where you got this from or just what the theme is called. Cheers.

I am commonly to blogging and also i really value your web content. The short article has actually peaks my interest. I am mosting likely to bookmark your site as well as maintain looking for new info.

You made some decent factors there. I viewed on the web for the concern and located most people will certainly go along with with your internet site.

Уведомление: Google
Уведомление: CBD gummies
Уведомление: CBD gummies
Уведомление: penis extender review
Уведомление: dank vapes
Уведомление: CBD products
Уведомление: Royal CBD
Уведомление: CBD oil
Уведомление: best cbd cream for pain
Уведомление: best cbd cream for pain
Уведомление: Buy Cockatoo
Уведомление: Grand Power Stribog
Уведомление: THC Oil
Уведомление: Buy Research Chemicals Online
Уведомление: Google
Уведомление: lesbian strapon
Уведомление: dildo with balls
Уведомление: dildo for beginner
Уведомление: best male sex toys
Уведомление: Dank vapes carts
Уведомление: buy meth online
Уведомление: Consultant SEO
Уведомление: Adderall without prescription
Уведомление: Buy exotic carts
Уведомление: where to buy xanax online
Уведомление: احذية
Уведомление: English bulldog puppies for sale
Уведомление: buy CBD oil
Уведомление: MALEWAREBYTES DOWNLOAD
Уведомление: best CBD oil for dogs
Уведомление: best CBD oil for arthritis
Уведомление: best CBD oil for pain
Уведомление: best CBD oil for sleep
Уведомление: best CBD capsules
Уведомление: best CBD oil
Уведомление: best CBD oil for dogs
Уведомление: best CBD oil for sleep
Уведомление: best CBD gummies
Уведомление: best CBD cream for arthritis pain
Уведомление: best CBD gummies
Уведомление: buy CBD oil
Уведомление: best CBD oil for sleep
Уведомление: best CBD oil for arthritis
Уведомление: CBD oil for anxiety
Уведомление: best CBD oil for anxiety
Уведомление: best CBD oil for pain
Уведомление: best CBD capsules
Уведомление: best CBD oil for pain
Уведомление: best CBD oil
Уведомление: best CBD capsules
Уведомление: CBD oil near me
Уведомление: best CBD oil
Уведомление: best CBD oil
Уведомление: best CBD oil
Уведомление: best CBD gummies
Уведомление: best CBD oil
Уведомление: best CBD gummies
Уведомление: best CBD oil
Уведомление: best CBD gummies
Уведомление: best CBD oil
Уведомление: best CBD gummies
Уведомление: best CBD gummies
Уведомление: free app for pc download
Уведомление: free download for windows 10
Уведомление: apk download for windows 8
Уведомление: free app for pc download
Уведомление: free games download for pc
Уведомление: free download for windows 8
Уведомление: apps for pc
Уведомление: app download for windows
Уведомление: apps download for windows 7
Уведомление: free download for windows 8
Уведомление: free games for laptop
Уведомление: free laptop games download
Уведомление: free app for pc download
Уведомление: apps for pc
Уведомление: free download for windows pc
Уведомление: free download for pc windows
Уведомление: app free download for windows 7
Уведомление: app free download
Уведомление: app download for windows
Уведомление: free windows app download
Уведомление: app download for pc
Уведомление: free games download for pc
Уведомление: roulette software
Уведомление: vape shop near me
Уведомление: how to win at roulette
Уведомление: knight rider kitt for sale
Уведомление: how to win at roulette
Уведомление: how to win at casino
Уведомление: best roulette software
Уведомление: CARA THIEN CBD Fraudster
Уведомление: backlink contextual
Уведомление: kratom near me
Уведомление: CBD
Уведомление: Blessed CBD
Уведомление: bàn học cho bé trai
Уведомление: Blessed CBD
Уведомление: CBD oil for anxiety
Уведомление: buy CBD oils
Уведомление: best CBD oils
Уведомление: CBD oils
Уведомление: best CBD oil UK
Уведомление: best CBD oil
Уведомление: CBD oils UK
Уведомление: CBD oils UK
Уведомление: CBD oil for depression
Уведомление: free instagram followers
Уведомление: Buy research chemicals online
Уведомление: Best place to buy hydrocodone
Уведомление: transfer file
Уведомление: Where to buy German Shepherd puppies
Уведомление: websites
Уведомление: wartaekonomi
Уведомление: Earn Money Online
Уведомление: Make Money Fast
Уведомление: Online jobs
Уведомление: Online jobs
Уведомление: Make Money from Home
Уведомление: bitcoin casino
Уведомление: apps download for windows 8
Уведомление: apk free download for pc windows
Уведомление: app download for pc
Уведомление: apk for pc download
Уведомление: apk for pc download
Уведомление: apps download for pc
Уведомление: app apk download for windows 7
Уведомление: free download for windows 7
Уведомление: free download for windows pc
Уведомление: pc apps for windows 7
Уведомление: apps for pc download
Уведомление: free download for windows 8
Уведомление: kratom
Уведомление: Disposable Vape
Уведомление: Umzugsfirma Wien
Уведомление: Jed Fernandez
Уведомление: AC maintenance dubai
Уведомление: Sonia Randhawa
Уведомление: seguidores no instagram
Уведомление: free app for pc
Уведомление: Part time jobs
Уведомление: Local University
Уведомление: ragdoll kittens for sale
Уведомление: counterfeit money for sale
Уведомление: counterfeit money for sale 
Уведомление: Sonia Randhawa
Уведомление: Ayurveda Online Shop
Уведомление: Sonia Randhawa
Уведомление: kratom near me
Уведомление: kratom near me
Уведомление: cbd for cats
Уведомление: cbd oil for pain
Уведомление: Sonia Randhawa
Уведомление: maeng da kratom
Уведомление: Sonia Randhawa
Уведомление: Sonia Randhawa
Уведомление: 5euros
Уведомление: Sonia Randhawa
Уведомление: Sonia Randhawa
Комментирования закрыты.